ریکاردو، جوانی از یک خانواده طبقه متوسط رو به بالای منطقه پولیا، در یک مدرسه شبانه‌روزی سوئیسی مشغول تحصیل در رشته مذهب است. او رابطه‌ای ناتمام و مبهم با ناخواهری‌اش استفانیا دارد؛ کسی که یک روز خبر نامزدی و ازدواج قریب‌الوقوع خود را اعلام می‌کند. ریکاردو که لباس کشیشی بر تن دارد، ملتمسانه و ناامیدانه می‌کوشد تا دل ناخواهری‌اش را که اکنون دست‌نشدنی و بی‌میل شده، به دست آورد.

فدریکو یک قاتل کودکان است که از دست قانون فرار می‌کند. او که زخمی شده است، توسط یک دختر ۱۱ ساله به نام سیمونا پناه داده می‌شود. رابطه عاشقانه عجیب آن‌ها توسط مادر افسرده و هوس‌ران سیمونا، یعنی ورا، قطع می‌شود؛ زنی که نقشه‌ای با فدریکو می‌کشد تا شوهر گوشه‌نشین و ویلچرنشین خود را به قتل برساند. سیمونا از این رابطه جدید میان فدریکو و ورا استقبال نمی‌کند.