کارخانه آتش‌بازی اوبیناتا در حال آماده‌شدن برای اجرای حکم مصادره اموال در روز آینده است. شش سال می‌گذرد که کیتارو در این کارخانه تعطیل‌شده خود را حبس کرده و به تنهایی مشغول ساخت آتش‌بازی است، در حالی که در پی سرابی از پدر گم‌شده‌اش می‌گردد. این داستانِ سه جوان است که بر شرایط حاد آب‌وهوایی، بلایا و مشکلات محیط‌زیستی تحمیل‌شده بر خود غلبه می‌کنند و هویت مستقلشان را می‌سازند.

شیمیزو میسورا پس از ناکامی در پیدا کردن کار، به طور اتفاقی وارد دوره کارآموزی در یک شرکت خدمات ترحیم به نام باندو کایکان می‌شود و زیر نظر اوروشیبارا ریجی، که فردی سخت‌گیر اما دلسوز است، آموزش می‌بیند. همان‌طور که او یاد می‌گیرد چگونه از بازماندگان و عزاداران مراقبت کند، دلسردی‌اش جایش را به تحسین و هدفی جدید در زندگی می‌دهد.

یک دانشجوی کالج به خانه پدربزرگ و مادربزرگش در روستا می‌رود. مدت زیادی از آخرین دیدارشان گذشته و آن‌ها به گرمی از او استقبال می‌کنند. اما وقتی صدایی از طبقه دوم به گوش می‌رسد، رازی تاریک آشکار می‌شود، رازی که او را وادار می‌کند تا انتخاب‌ها، سلامت روان و حتی واقعیت وجودی خود را زیر سوال ببرد و ...

آراکاوا آئو با خوشحالی و به تنهایی زندگی می‌کند و به ندرت از شیموکیتزاوا خارج می‌شود؛ جایی که در یک مغازه لباس‌فروشی قدیمی کار می‌کند، گاهی به کنسرت می‌رود و در پاتوق محبوبش وقت می‌گذراند. سپس، او با یک درخواست غیرعادی برای بازی در یک فیلم مستقل مواجه می‌شود.